Under perioden maj-juni 2022 kommer alla Procountor-miljöer att migreras till den nya versionen av kontoplanen. De tidigare vyerna kommer att vara synliga så att jämförelse mellan dem och de nya funktionerna kan göras, men under augusti kommer de gamla vyerna tas bort permanent.
De nya funktionerna kräver inga specifika åtgärder från användarna. All befintlig information i miljön, som den nuvarande kontoplanen, förblir oförändrad. De nya funktionerna kommer göra det enklare att t.ex. göra ändringar i kontoplanen och rapportscheman (mallarna för rapporterna). Du hittar mer information om de nya funktionerna nedan.
Rapporterna i den nya kontoplanen använder helt nya standardrapporter som har skapats för svenska miljöer.
Vi har även återinfört möjligheten att se och ta ut rapporter i en förkortad version med den nya standardrapporten som grund.
Mer information, uppdelad i de olika delarna, finns att läsa i meddelande-widgeten bland på startsidan i Procountor. Information om kontoplans-projektet i Procountor. Dessutom finns mer information och instruktioner i vår online-handbok.
Din Procountor-miljö har den nya kontoplanen om du har åtkomst till vyn Kontoplan (ny) i din Procountor-miljö. Vyn Kontoplan (ny) nås via Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan (ny). Det finns två möjligheter för din Procountor-miljö att ha den nya kontoplanen. (1) Din Procountor-miljö är ny och har skapats med den nya kontoplanen (2) eller du har en äldre Procountor-miljö som har migrerats till den nya kontoplanen. Vi har påbörjat migrationen av alla miljöer under april 2022 och du kommer att meddelas inne i Procountor när detta sker med din Procountor-miljö.
Inställningsvyn för automatiseringen av balansspecifikationen hittas genom att välja Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan (ny) och sedan klicka på knappen Kontoinställningar till balansspecifikationen. Här kan du automatisera balansspecifikationen genom att ställa in vad man vill ha för funktioner för respektive konto. För svenska miljöer är Kontoinställningar till balansspecifikationen som standard inställd på ingen automatisering. Man kan även ändra kontots synlighet i balanspostspecifikationen och användningen av balansposter i redovisningsvyer. Observera att man inte kan välja Sök transaktioner, Sök räkenskapsårets resultat, Sök öppna balansposter och Sök öppna fakturor samtidigt i en sökning, utan endast ett av dessa fyra alternativ kan väljas.
Upptill i vyn går att söka efter önskat konto, med antingen kontonummer eller namn. Det är även möjligt att använda filter för att filtrera bort vissa konton, t.ex. Balanskonton utan automatisering.
Vi har lagt till en rekommendation, som en påminnelse att använda balansposter, i bokföringsvyer och i registreringsverktygsvyn som vi (såklart!) rekommenderar att man använder. Den måste konfigureras på två ställen i Procountor för att fungera:
Om Sök öppna balansposter aktiveras och sedan Rekommenderad användning av balanspost så visas en påminnelseruta om valda konton används men balanspost inte har angivits.
När balansspecifikationen används, via Bokföring > Balansspecifikation, och knappen Automatisk specifikation kommer de inställningar man gjort att forma vad som hämtas/visas med knapptryckningen och inte. Det går fortfarande att göra balansspecifikationen manuellt, som i så fall görs före eller efter användningen av den automatiserade balansspecificering. Den automatiserade specificeringen har samma funktioner som de nedre tabellknapparna Sök ingående balans, Sök transaktioner, Sök av öppna fakturor, Sök räkenskapsårets balans och Sök öppna balansposter men nu kan man få med allt på alla konton med en knapptryckning.
Inställningen för Sökning av öppna fakturor är inställd som standard för kundfordringar, leverantörsskulder, skattekonto, standardkonto för momskonto. Innan ändringen kunde denna inställning endast göras för konton med kontonummer: 1510, 2440, 1630, 2650.
Till exempel: Om användaren ändrar standardkonto för Kundfordringar (1510) till 1520 är det i vyn Balanskontoinställningar för specificering nu möjligt att använda Sökning av öppna fakturor för 1520-kontot, och standard för konto 1510 ändras till Sökning av öppna balansposter och är inte längre Sökning av öppna fakturor som standard och det går inte att ställa in Sökning av öppna fakturor för konto 1510 eftersom 1510-kontot inte längre är standardkonto för kundfordringar. Detsamma gäller leverantörsskulder, skattekonto, standardkonto för källskatt eller momskonto.
Automatisk balanspostspecificering tömmer inte ett kontos specifikation om det saknar aktiva inställningar (automatisering) i vyn Kontoinställningar till balansspecifikationen.
Vi har lagt till en egen kolumn för balansposter i specificeringsvyn. Kolumnen visar balansposter separat efter manuell eller automatisk specificering
Vi har lagt till balanspost som sökkriterium i huvudboken. Det nya sökningskriteriet hittas via Bokföring > Bokföringsrapporter (ny) > Huvudbok > Fler alternativ. Det finns tre olika snabbfilter för balansposter i redovisningsposter i rullgardinsmenyn:
Se vår manual för mer information: Förnyelse av kontoplanen i Procountor
We will release new “Chart of Accounts” features in Procountor. These features will improve accounting and reporting functions in numerous ways.
From April's release onwards, all new Procountor environments (i.e. environments created after April 23rd) will have the new Chart of account features in place. These new environments will not have visibility to old Accounting reports and old Chart of accounts.
The new Chart of accounts features will be introduced to existing Procountor environments during May and June. Please note that the new features are released in sections and your Procountor environment may see the new features in either May or June. Each customer will be notified about the new features with a pop-up notification inside Procountor once the new features have been introduced in that environment.
The previously used accounting functions, such as the old accounting reports view, will be visible in Procountor environments (excl. new environments) for a few months alongside the new features/views, however they will be removed in August.
For more information, please see our user manual: Förnyelse av kontoplanen i Procountor
(Please note the article is in Swedish. The English version of the same article described the changes in Finnish Procountor environments. The changes are similar, however the schedules in Sweden are different and some features (such as tax declarations) do not exist in Swedish environments).